此猴正是孙悟空，他在灵台方寸山斜月三星洞跟随菩提老祖学道，这一日春归夏至，他跟师兄们在松树下戏耍，一位师兄问道：“悟空，听说你跟师父学了不少本领，可都会了么？”

悟空笑道：“会了会了，都会了。”

师兄们说道：“你变化一个，让我们看看。”

悟空有意卖弄，抖擞精神说道：“众师兄请出个题目，要我变化甚么？”

一人说道：“就变棵松树罢。”

悟空说道：“好的，看我的！”他悟空捻着诀，念动咒语，摇身一变，先是两腿渐渐变粗长到了一起，变成了一截树皮粗糙的树干，悟空说道：“师兄们，怎么样？”

“继续，继续！”

悟空继续生长，树干越来越高，他的双臂变成了树枝，树枝上密密麻麻生长出数不清的树杈，毛发变成了树叶在风中摇曳，就连悟空的脑袋也变成了树干的一部分，众人轰然叫好，说道：“好本事，好本事啊。”

恰恰在这时，菩提祖师推门出来了，问道：“你们为何如此喧哗？”

一个童子回答：“师父，悟空在给我们表演变化之术呢。”

菩提祖师问道：“悟空呢？”

童子指着那棵大松树说道：“这棵松树就是孙悟空变化的。”

菩提祖师看了看松树，摇头说：“不可能。”

众童子齐声说道：“师父，这真的是猴子变的。”

一个童子说道：“悟空，你快变回来吧。”

但是，那棵松树竟是纹丝不动，一个童子去扯了扯树枝，那棵松树刹那间变没了，但是却不是变做孙悟空，而是变成了一根猴毛。

童子说道：“悟空把自己变成了一根毛。”

众人都笑了，说道：“哈哈哈，他把自己变成了一根毛。”

正在这时，菩提祖师出来了，问道：“你们在吵什么呀？”

童子们惊呆了，面对两个菩提祖师，他们竟分不出真假来了。后出来的祖师呵斥道：“大胆泼猴，竟敢变作为师的样子？”

先前的祖师这才变回悟空，满面羞红，说道：“师父，弟子一时贪玩，求师父原谅。”

菩提祖师哼了一声，没有理他，悟空又涎着脸，笑嘻嘻谄媚地问道：“师父，我这变化之术练得如何？”

祖师怒道：“荒唐！沾沾自喜洋洋得意，骄傲自大无法无天。做人定要谦虚谨慎，为师最讨厌的就是卖弄吹嘘。”

悟空满面通红，跪倒在地，叩头道：“师父恕罪，弟子知错了！”

菩提祖师说道：“你没错，你怎么会错呢？千错万错都是我的错，谁让我没有管教好自己的徒弟呢？如今你本事长了，你赶紧走吧，灵台方寸山已经装不下你了。”

悟空闻听此言，满眼堕泪道：“师父，我错了，我再也不敢在人前卖弄了。”

祖师说道：“即使你不卖弄，也该走了，哪有求师学艺赖着不走的道理？”

“师父教我往哪里去？”

“你从哪里来，便从那里去就是了。”

悟空再次跪倒在地，连磕了十几个响头，说道：“弟子这就去了，多谢师父传授武艺。日后，弟子每年定来探望师父。”

菩提祖师却说道：“不可！你这次离开，定生不良。凭你怎么惹祸行凶，却不许说是我的徒弟。”

悟空听得目瞪口呆，说道：“弟子不惹祸行凶便了。”